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해외 선물 주요 뉴스/동향/이슈 분석 

2017/01/04



전일 해외선물 주요 뉴스 / 동향



[미국]


 다우+0.30% 나스닥+0.88%


- 원자재 반등에 다우 2만 선 근접

: FOMC의사록 공개, 금리 인상속도 가속화 여부

  트럼프 정부 정책 및 추가적인 경제지표 확인 필요


 

[유럽]


 독일+0.07 프랑스+0.07%


- 바젤Ⅲ 승인연기에 은행주 연일 상승


 

[원유]


 WTI +1.95%(53.35$)


- 산유국 감산 조치 효과 기대감에 반등

: 美 주간 원유 재고 170만 배럴 감소 전망


 



국내 증시 요약


- 코스닥 지속 상승세..개인,외인 매수세 유입에 인터넷, 헬스케어 상승주도

- 항공주…금리,유가,환율 상승에 실적 재무지표 위축가능성

- 수출 2개월 연속 증가, 對 중국 수출플러스...달러강세 장기화에 유리한 환경

- 2017 CES 주인공은 자율주행,스마트홈...Iot,VR,AR등 관련주 모멘텀,낙수효과 기대

- 美 오바마정부 반도체산업 보호책 발표전망..미국 내 中반도체 투자제한,수출규제등 지침제시 

- 비트코인 사상 최고 경신…中 위안화 평가절하등에 대체투자수단으로 급등

- 공급부족 전망에 투기몰린 中 원자재 시장..작년 거래량만 3경,전년대비 30%증가

- 中 1분기 석유제품 수출 쿼터량 전년대비 41%감소결정…아시아 수출물량 압박 해소전망 



전일 주요 지표(01/04)





금일 주요 지표 일정(01/05)





해외 상품 동향



▷원유 2월 물은 전일 대비 +1.78%(+0.93)상승한 $53.26으로 마감


 전날 연초부터 달러 상승과 상품시장 전반적인 하락세라는 악재를 만난 원유는 오늘 하루 만에 반등에 성공했습니다. OPEC회원국인 쿠웨이트는 이미 실제 감산을 시작했으며, 비회원국인 오만도 이번 달부터 감산에 들어가겠다고 성명을 통해 알렸습니다. 00:30분(한국시간) 경 이후부터 원유가격은 미 증시의 상승과 달러 하락이 심화되면서 상승 페이스가 더 빨려졌습니다. 그리고, 매주 겪는 똑같은 레퍼토리 중 하나로, 원유재고량(1주전 통계) 발표 하루 전날인 오늘은 예상치에 시장이 민감하게 반응했습니다. 예상치는 1 백 70만 배럴 감소로 나왔습니다. 2주전 수치는 61만 배럴 증가 였습니다. 한편, OPEC 회원국인 나이지리아의 경우 내전으로 인해 감산으로부터 면제권을 받아서 원유 생산에 적극적으로 임하겠다고 이전에 밝혔습니다. 지난 11월 일일 생산량은 10월 대비 무려 28% 많은 180만 배럴이었습니다.  하지만, 지금까지도 끊이지 않는 반군 및 테러 단체의 무차별 공격과 자체적인 송유관 문제로 인해 원유 생산이 진행되어도 중장기적인 관점에서 보면 유출이 끊이지 않을 것이라는 불안감이 맴돌고 있습니다. 내부적인 리스크가 해결되지 않으면 의도치 않게 OPEC전체 공급량을 줄여주는 역할을 함과 동시에 원유가격 상승에 견인할 수 있습니다.     


 




해외 증시 동향



[미국 증시]


 전날 비록 상승 마감했지만 호재와 악재가 공존하며 큰 변동폭으로 등락했던 뉴욕증시는 오늘 언제 그랬냐는듯 수직상승세를 이어나갔습니다. 달러지수는 유럽 등 글로벌 경기가 예상보다 빠른 페이스로 회복되고 있다는 신호(중국 제조업PMI, 유로존 회원국 CPI수치 등)들이 계속해서 나타나면서 타 선진국 통화 대비 하락했습니다. 달러하락세로 인해 전날 하락했던 원유가격은 다시 반등 추세를 보였습니다. 한편, 오전4시(한국시간) 12월 연준회의 관련 의사록이 공개되었습니다. 연준 내 적지않은 수의 멤버들 사이에서 나온 논리에 따르면 주요 내용은 이렇습니다. 최근 경제지표에 의하면 경제성장과 인플레이션이 예상보다 빠른 페이스로 진행되고 있으며, 트럼프 당선자 취임 후 계획된 큰 규모의 경기 부양 정책으로 인해 경기회복이 더 가속화되게되면 현재 하향추세의 실업률이 예상치 이상을 달성해 올해 금리 인상 횟수를 더 늘릴수 밖에 없지 않겠냐는 의견이 분분했다고 합니다. 그럼에도, 대부분 멤버 및 연준은 기존에 언급한 점진적인 금리 인상 계획을 지지했습니다. 의사록 공개 이후, 증시는 발표전 대비 더 상승했으며 국채 가격도 오늘 장중 하락치를 만회했습니다.



다우존스 산업평균지수는 전일대비 +0.3%(+60.40)상승한 19942.16으로 마감


한동안 잠잠했던 20,000포인트에 대한 기대감이 다시 살아났습니다. 장중 50 포인트 범위까지 추격하며 지난달에 이루지 못한 역사적인 기록을 다시 한번 살릴 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 한편, 지수구성 종목인 Boeing Co.(BA, 비행기 제조업체)의 주가는 General Electirc Co.(GE, $158.62)와의 협상 딜로 인해 1.05%상승 마감했습니다. 오늘 BA의 성명에 따르면, 지난 12월 BA는 GE에게 75대의 자사 737MAX8 제트기 모델을 $8.25b에 임대 하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다.


 


나스닥지수는 전 거래일 대비 +0.88%(+47.920)상승한 5477.004로 마감


VOXX International Corp.(VOXX, 자동차 음향, 차량 보안 제품 판매)는 눈부심 자동 조절 백미러 제조업체로 잘 알려진 Gentex Corporation(GNTX, 전자광학 기술관련 제품 제조판매)의 제품 Full display mirror(FDM)에 대해 북미 독점 유통계약을 체결했다고 성명을 발표했습니다. FDA는 운전자의 후방 시야에 대한 가시성을 높여 사각지대가 없게 제작되어 운전자가 더 안전하게 운전할 수 있게 도와주는 시스템입니다. 평상시에는 백미러의 형태를 하고 있다가 운전자가 장치 레버를 올리면 백미러에 LCD가 자동으로 켜지면서 차 후방 배경을 실시간으로 띄어줍니다. FDA는 백미러의 이런 부가기능을 더한 최초의 하이브리드 시스템입니다. VOXX의 주가는 8.7%상승한 $5.00으로 마감했습니다. 


 


S&P500 지수는 +0.57%(+12.92)상승한 2270.75로 마감


동 지수는 최근 10일 거래일 평균 수치를 상회하며 전체 섹터 중 통신서비스와 에너지 섹터의 -0.3%대 하락을 제외하고 그 외 모든 9개 섹터가 상승했습니다. 그 중 소재섹터는 1.5%가까이 상승하며 지수 상승에 견인했습니다. 섹터 내에서 오늘 가장 크게 상승한 종목은 Freeport-Mcmoran Inc.(FCX)였습니다. 동사는 전세계에 다양한 유전, 가스전, 그리고 구리 및 귀금속 매장지를 보유하고 있는 국제적인 천연자원 업체입니다. 오늘 주가는 전날 하락했던 구리가격과 원유가격이 오늘 상승으로 반전되면서 +6.97% 상승한 $14.74로 마감했습니다.


 



[유럽 증시] 


다우존스 STOXX Europe 600 지수 : 365.26(-0.12%) 


다우존스 STOXX 50 주가지수 : 3048.05(+0.11%) 


FTSE 100지수: 7189.74(+0.17%) 


DAX 30지수: 11584.31(+0.01%)

 


 STOXX 600지수는 유로존 주요 국가의 긍정적인 헤드라인 인프레이션 발표치에 의해 상승했던 전 거래일 대비 큰 변동없이 마감했습니다. 전날 유럽증시 상승세를 주도하던 상품 섹터는 오늘 전 섹터 중 가장 큰 하락을 했습니다. STOXX 50지수 또한 큰 변동없이 소폭 상승 후 마감했습니다. 12월 초 이후 지수는 300포인트 이상 상승하면서 상승장세를 이어나가고 있습니다만, RSI(14)지표상 최근 14거래일 연속 70위를 상회하며 과잉매수 구간을 보여주고 있습니다. 한편, 런던 증시도 상승세를 유지하고 있지만 3월말 EU와 영국간 브렉시트 관련 회담이 예정되어 있기 때문에 파운드화 급등락, EU와의 규제관련 마찰, 그리고 노동시장 축소등의 불확실성으로 올해 1분기는 주가의 움직임이 상당히 탄력적일 것입니다. FTSE 구성 종목인 Royal dutch shell plc(RDSA LN, 2275.00, +0.84%, 석유생산/주유소 운영)의 주가는 OPEC감산으로 예상되는 원유 가격 상승 기대감으로 12월 이후 수직상승 중입니다. 게다가 미국의 경제 제재에서 최근 벗어난 이란이 RDSA에게 페르시안 걸프지역 크루드 원유 및 천연가스 개발 프로젝트 입찰 자격을 주었다는 소식이 하루 전날 전해지면서 상승세를 더 부축이고 있습니다. 세계에서 4번째로 많은 석유 매장량을 보유한 이란에서 입찰이 성공할 경우, 주가 상승폭이 상당히 커질 전망입니다.


 


개인적 분석 & 생각


 - 연초라 그런지 파동 매매하기는 좋지 않은 모양새 패턴의 차트네요

   자리 안 나오면 안 하면 된다~! 누적 수익금 지키는 것도 실력이다~!


   자신의 매매법에 없는 자리에서의 매매는 도박입니다~!







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