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해외 선물 주요 뉴스


최근 동향과 이슈 분석 


2017/03/27





전일 해외선물 주요 뉴스 / 동향



[미국] 다우-0.29%, 나스닥+0.19%, S&P500-0.08%


- 헬스케어 법안 철회소식 속 혼조마감

: 장중 미 의회의 트럼프케어 의회표결 무산

: 향후 주요정책 난항 우려(세제개혁, 규제완화등)

- 1분기 기업이익 개선 기대감 부각

: 팩트셋, 2011년 4분기 이후 최고 실적시즌 전망

: 유가상승 및 기저효과로 에너지섹터가 주도

- 에반스 시카고, 카플란 댈러스 통화정책 메시지

: 점진적 통화정책, 금리인상경로 정상화 언급


 


[유럽] 영국-0.05%, 독일+0.20%, 프랑스-0.24%


- 주요 경제지표 호조 속 약보합마감

- 유로존 제조업PMI 지수 양호한 흐름지속

: 2011년 4월이후 최고치, 56.7기록

: 獨,佛 종합 PMI도 6년만에 최고수준 기록

- ECB, 그리스 긴급유동지원 한도액 4억유로 상향

- 유럽, 서머타임 26일부터 시행


 


[원유] WTI +0.57%(47.97$)


사우디  원유수출 감소소식에 상승마감

: 미국에 대한 원유 수출량 일평균 30만 배럴 감소

- OPEC/비OPEC 모니터링 위원회

: 2월원유생산량 집계결과 감산이행률 94%수준

: 쿼터합의 6개월 연장 검토 및 합의안 100% 이행촉구





국내 증시 요약 및 헤드라인



- ‘개미들 보호하라’공매도 과열종목 지정제 실시..27일부터 지정제


- 사드보복 ‘휘청’ 화장품株..2분기 실적도 우려


- 면세점 매출절벽 현실화.. ‘내국인 구매한도 없애달라’ 정책지원 건의서 제출


- 대우조선 캐스팅보트 쥔 국민연금.. 채권단 줄다리가 27일 시작


- 다시 찾아온 MSCI편입 기대감..중국A주의 새로운 로드맵


- Fitch, 사우디아라비아 신용등급 부정적(AA-) →안정적(A+) 강등


- 러시아 중앙은행, 기준금리 9.75%로 인하..연내 추가인하 가능








전일 주요 지표 (03/24)





금일 주요 지표 일정 (03/27)







해외 증시 동향



[미국증시]


S&P500 2344.70, -0.05% 


다우존스 산업평균지수  20596.72, -0.29%


나스닥지수 5828.738, +0.19%


VIX지수 12.96, -1.22%


▶[헬스케어 법안 표결 철회]


▷하루 미뤄진 헬스케어 법안 표결에 대해 투자자들은 오늘은 표결을 통과할 것이라는 기대감으로 장 초반 지수를 띄웠습니다. 하지만, 장이 중반으로 흘러가면서 시장에는 공화당 소속 폴 라이언 하원의장이 공화당 소속 하원들의 예상 투표결과를 가지고 백악관으로 향했다는 소식이 전해졌으며, 그는 곧 트럼프 대통령에게 필요한 216석 확보에 실패했다고 했습니다. 이러한 정보는 급속하게 증시로 퍼졌으며, 장 종료 30분전인 4시30분(한국시간), 트럼프 대통령은 헬스케어 법안 철회를 지시했습니다. 주요지수들은 엇갈린 반응을 보였는데요, S&P지수는 약 보합으로 끝난 반면 다우지수는 백악관에서 라이언-트럼프의 대화가 진행되고 있던 시점에 100포인트 이하로 하회하다 4시30분을 기점으로 절반가량을 만회하며 59포인트 하락으로 마감했습니다. 반면, 나스닥지수는 홀로 0.20%상승했습니다. 


[나스닥지수]의 경우 미 최대 메모리 칩 제조사이자 SRAM및 플래시 메모리 등 반도체 부품 제조업체인 마이크론 테크놀로지의(MU) 7% 주가 급등으로 인해 반도체들이 수혜를 받으며 상승하게 되었습니다. 오늘 MU가 발표한 2017년 예상 수익과 영업이익이 컨센서스를 크게 상회하면서 MU의 주가가 3개월 만에 일중 최대폭으로 상승하게 되었습니다. 


[S&P500지수]의 오늘 보합세는 표결 철회 전 트럼프 대통령이 공화당 하원의원들에게 내린 최후통첩의 영향을 받았습니다. 그는 '오늘 금요일 표결이 통과하지 않으면 더 이상 연기는 없으며, 세제개혁으로 넘어갈 것이다'라고 한 부분이 투자자들에게 세제 개혁 및 추후 타 법안 표결에 더 이상 연기는 없을 것이라는 안도감을 주었습니다. 


[다우존스 산업지수]는 지수 거래량에 대한 기여도 기준 두 번째로 높은 헬스케어 섹터(화이자, 머크, 존슨앤드존스, 유나이티드헬스그룹)이 04:30분까지 지속적인 하락을 하며 다우지수를 100포인트 이상 떨어지게 했지만, 철회 직후 반등하며 지수 하락폭을 줄였습니다. 주 포인트는 헬스케어 업체들은 트럼프케어 법안 통과를 강력하게 반대하고 있었다는 것이며, 그들은 건강보험가입을 강제하는 오바마케어 안에서 더 큰 수익을 내고 있었다는 게 오늘 그들 주가 등락의 핵심이었습니다. 새 법안이 약값 경쟁을 부축이며 약값 하락을 유도하는 점 또한 그들에게는 악재였습니다.  


시장에서는 최소 31명 이상의 공화당 하원들이 반대를 했었을 거라고 보고 있습니다. 23명 이상이 반대하면 표결이 부결되었을 것이기 때문에 표결로 갈 수 없었으며, 반대를 표명한 의원들은 공화당 내 집권세력 및 소비자, 헬스케어 업계 모두 반발이 심했기에 찬성할 경우 큰 정치적 비용을 초래하며 자신들의 커리어에도 악영향을 미칠 것으로 판단한 것으로 보여집니다.   


오늘 증시를 전반적으로 보면 오늘 전까지는 헬스케어 법안이 결론을 짓지 못한 채 계속 연기가 되면 트럼프 행정부의 자체적 능력에 의구심을 불러일으킬 수 있으며, 추후 다른 법안들의 통과도 지연될 수 있다는 점이 이번 주 줄곧 증시를 내리막길로 인도한 이유였습니다. 통과가 되었다면 헬스케어 업체들에겐 악재지만, 이어지는 법안들을 기다리는 금융, 리테일 등 타 섹터들에게는 호재였을 것입니다. 이러한 상황 속에 트럼프 대통령은 법안 철회 전 분명히 헬스케어 표결 결과에 상관없이 세제개혁으로 넘어가겠다고 했으며, 표결은 철회되었고, 어떻게 보면 모든 섹터가 어느 정도 자신들이 원하는 것을 얻었다고도 해석할 수 있습니다. 사실, 세제개혁, 인프라 등 다른 법안 보다 헬스케어 법안을 먼저 통과시키자고 한 건 트럼프 대통령이 아닌 폴 라이언 의장이었습니다. 그를 믿었던 트럼프 대통령은 본이 아니게 자신의 이미지에 손상을 입었으며, 더 빠른 속도로 다음 법안 통과를 위해 움직일 것이라고 시장은 내다 봤습니다.      


 







[유럽증시]


STOXX600 376.51, -0.18%


FTSE 100지수 7336.82, -0.05%


DAX 30지수 12064.27, +0.20%


VSTOXX50 15.1975, +0.66%


▶STOXX600지수 하락마감/ECB, 그리스 긴급유동성지원 한도액 증가  


▷유럽증시는 오늘 금융, 에너지 및 기초자원 섹터의 하락세로 인해 이번주들어 5거래일 중 4번째로 하락하며 마감했습니다. 개별종목의 등락 이외에 주요지수 전반적인 하락의 원인은 장 후반 미국 발 소식의 영향이 컸습니다. 하루 미뤄진 헬스케어 법안 표결이 통과될 수 없을 가능성이 커졌다는 보고는 미 증시 뿐만 아니라 유럽증시에도 불안감을 심어주었습니다.(*법안 표결 철회는 유럽증시 장 종료 후 발표되었습니다.)  한편, 유럽중앙은행은 뱅크런 리스크에 처해있는 그리스 은행들에 대해 긴급유동성지원 한도액을 4억유로 상향시켰습니다. 이는 그리스 중앙은행의 요청에 의한 상향이었으며, 현 상황이 지속된다면 대규모 인출사태가 진정되기 쉽지 않을 것으로 보여집니다. 현재 이러한 리스크의 주 원인은 유럽 주요 채권국/IMF/유럽중앙은행과 그리스 사이의 3차 구제금융 집행협상이 지연되고 있기 때문이며, 그리스 주 은행고객들의 불안감이 시간이 지날수록 더 커지고 있는 실정입니다.   


▶주요 경제지표


▷유로존 전체 및 독일, 프랑스의 3월 제조업 구매자 관리자 지수가 모두 예상치를 상회하면서 주요 유로존 국가들의 경기 회복 페이스가 더 빨라지고 있다는 신호를 주었습니다.




[미국 ETF 수익률(Daily, 종목/시가총액/$) ]


(Top5) 


1. EWW(Ishares MSCI 멕시코/1.59b)


2. EWZ(Ishares MSCI 브라질/5.31b)


3. ILF(Ishares 라틴 아메리카/1.06b)


4. OIL(크루드 오일/705m)


5. SLV(Ishares 실버/5.90b)



(Bottom 5) 


1. VAW(금속/1.96b)


2. XME(S&P 금속,채광/911m)


3. HDV(Ishares 고배당주/6.61b)


4. ITA(미 항공우주산업,방위/2.58b)


5. IYR(Ishares 부동산/4.59b)




[ETF 자금동향(Weekly) ]


(INFLOW) 


1. IWM(Ishares 러셀2000)


2. IEMG(Ishares MSCI 이머징마켓)


3. HYG(미 고수익률 회사채)


4. QQQ(나스닥 100지수 추종)


5. IVV(Ishares S&P500)



(OUTFLOW)


1. VIG(10년 연속 배당증가 미국 중/대형주, REITs 제외)


2. MDY(S&P 중형주 400지수 추종)


3. VB(미국 소형주)


4. VYM(미 고배당 주)


5. VBR(미 800+종목 소형 가치주)





* 글 출처 : 유안타 증권


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